HubSpotでコンタクトを収集する方法 QRCodeChimp フォーム

HubSpotでコンタクトを収集する方法を学びましょう QRCodeChimp フォームを自動入力することで、CRMプロセスを効率化し、手作業によるデータ入力を削減できます。このガイドでは、Zapierで必要なフィールドをマッピングし、HubSpotをアクションとして設定し、すべてのフォーム送信がHubSpot CRMに追加されるようにする方法を説明します。

Zapierとの連携を設定していない場合は QRCodeChimp まだ、参照してください Zapier Webhooksと連携する方法 QRCodeChimp フォーム、接続方法をご案内します QRCodeChimp Zapier へ。

HubSpotでコンタクトを収集するための前提条件

アカウントとアクセス

• QRCodeChimp アカウント（PRO以上）。
• 適切なプランの Zapier アカウント。
• 連絡先を作成する権限を持つ HubSpot アカウント。

前のステージからの必要な設定

接続する QRCodeChimp HubSpotに接続するには、まず QRCodeChimp Zapierへ 次の手順が完了していることを確認してください。

• QRCodeChimp トリガーとして Zapier に接続されます。
• Zapier で成功したテスト レコードが取得されました。
• 少なくとも一つの QRCodeChimp フォームは、マップする予定のフィールドをキャプチャしています。

データとプロパティ

• マッピングするコア フィールド: 電子メール、名、姓、電話。
• チームが使用する追加のHubSpotプロパティ。まずHubSpotで作成し、その後Zapierでフィールドを更新します。

役立つ準備

• 最近の QRCodeChimp テストするための提出物。
• 新しい連絡先をセグメント化する予定の場合は、HubSpot のターゲット リストを使用します。
• チームメイトがすぐに見つけられるように、Zap に命名規則を設定します。

よくあるトラブルを防ぐ

• メールアドレスを必須にする QRCodeChimp 連絡先の作成が失敗しないようにするためのフォーム。
• HubSpot ユーザーに連絡先の書き込みアクセス権があることを確認します。
• 新しいプロパティを追加する場合は、マッピングする前に Zapier のフィールドを更新してください。

HubSpotで連絡先を収集する手順

ステップ1：トリガーテストを完了する

Zapierのトリガーステップにいます QRCodeChimp (QRCodeChimp → Zapier による Webhooks → Catch Hook)。

1. 詳しくはこちら トリガーテスト フォームからサンプルを取得します。
2. 最近フォームを変更した場合は、 新しいレコードを見つける 新しい提出物を取得します。
3. 詳しくはこちら 選択したレコードを続行 それを閉じ込めるためです。

選択したレコードに実際の値 (電子メール、名前、電話など) が表示され、Zap がアクション ブロックに移動すると完了です。

ヒント： フィールドが空の場合、または古くなっている場合は、 QRCodeChimp 一度フォームを作成し、トリガーを再度テストします。

ステップ2：HubSpotアクションを選択する

Zap のアクション ブロックにいます。

2.1 検索 HubSpot それを選択します。

2.2を開きます アクションイベント 選択して 連絡先の作成または更新.

カードが表示されたら完了です HubSpot — 連絡先の作成または更新.

Pick 連絡先の作成または更新 一致するメールアドレスを更新することで重複を防ぎます。 連絡先を作成 すべての電子メールが新規である場合にのみ実行します。そうでない場合、失敗したり重複が作成されたりする可能性があります。

ステップ3：HubSpotアカウントを接続する

アクション ステップのアカウント セクションにいます。

3.1クリック 選択する → 新しいアカウントを接続する.

3.2 ポップアップで HubSpot にログインします。

3.3 アクセスを承認します。

3.4 Zapierに戻り、クリックします 続ける.

表示されたら完了です [あなたの名前]として接続しました そして正しい HubSpotポータル名/ID.

ヒント： 複数のポータルを管理している場合は、正しいポータル（ポータル名/ID）に接続していることを確認してください。ポータルのリンクが間違っていると、「連絡先が見つかりません」というエラーが発生することがよくあります。

ステップ4: フィールドをマッピングする

あなたの現在地: アクションステップ → アクションの設定.
クリックするもの: 各HubSpotフィールドに入力し始めます 連絡先情報： 標準の連絡先プロパティにフィルターし、 キャッチフック サンプル。

マップを作成する前に

• まずHubSpotでカスタムプロパティを作成します（設定 → プロパティ).
• Zapierに戻ってクリック フィールドを更新 新しいプロパティが表示されます。

電話の選択
Pick XNUMXつ 電話プロパティを設定し、それを維持します。

• 連絡先：電話番号 （メイン電話） or
• 連絡先：携帯電話番号 （携帯）

マッピング例

HubSpot プロパティ（こちらを選択）	Zapierからの値（Catch Hookから選択）
連絡先: メールアドレス	メールアドレス
連絡先情報: 名	名
連絡先情報: 姓	姓
連絡先：電話番号	電話番号・携帯番号
連絡先：携帯電話番号 （モバイルをご利用の場合）	携帯電話
連絡先データ処理の法的根拠 （もし必要なら）	静的テキスト例: 自由意志による同意

追加のフィールドを収集する場合（例： お問い合わせ）、HubSpotで一致するプロパティ（単一行または長いテキスト）を作成し、 フィールドを更新 Zapierで地図を作成 お問い合わせ → HubSpotプロパティ.

書式設定のヒント: 電話番号には国番号を使用します（例： +1 415 555 0100) により、配信性と検証性が向上します。

ステップ5: テストと公開

アクション ステップのフッターにいます。

5.1クリック テストステップ サンプルをHubSpotに送信します。

5.2 HubSpotで開く 連絡先、テストで検索 メールアドレスマッピングされたフィールドが入力されていることを確認し、アクティビティが表示されていることを確認します。 Zapierで作成 （または Zapier経由で更新).

5.3 Zapierに戻り、クリックします パブリッシュZapのステータスは ON.

連絡先がすでに存在する場合、 連絡先の作成または更新 新しい値でレコードを更新します。 連絡先を作成 重複した電子メールの場合は失敗し、電子メールが異なる場合 (エイリアスなど) は重複が作成される可能性があります。

稼働開始後

• モニタリング： チェック ザップの歴史 エラーやスロットリングについては毎週確認してください。
• メンテナンス： フォームフィールドまたはHubSpotプロパティを変更する場合は、 フィールドを更新 アクションステップで再テストします。
• データの衛生管理: 加える フィルター ザップを停止する手順 メールアドレスが空です またはテスト用語と一致します（例：「test@」、「example.com」）。

よくある問題と解決方法

• 連絡先が作成されませんでした → 修正： 正しいHubSpotポータルを確認し、検証します 連絡先 – 書き込み 許可、審査 ザップの歴史 ステップエラーが発生している場合は、テストを再実行します。
• Zapier に新しいプロパティがありません → 修正： HubSpotでプロパティを作成→Zapierでクリック フィールドを更新 → 再マップ → 再度テスト。
• 重複する連絡先 → 修正： 　 連絡先の作成または更新; メールソースを標準化する; 検討する フォーマッター スペースをトリミングする手順/電子メールの小文字化。
• 電話拒否/空白 → 修正： 国コード付きの E.164 形式を送信します。XNUMX つの電話プロパティにのみマップします。
• サンプルデータなし → 修正： フォームを一度送信すると、 新しいレコードを見つける トリガーに。
• 間違ったポータルに接続されています → 修正： HubSpot アカウントを再接続し、正しいポータル名/ID を選択します。

オプションの機能強化

• リストに追加: 連絡ステップの後、 HubSpot → 連絡先をリストに追加、ターゲット リストを選択します。
• チームに通知: 追加 Slack or Zapierによるメール; 含む 氏名、メールアドレス、電話番号、お問い合わせ.
• 会社 + アソシエイトを作成: 追加 HubSpot → 会社を作成をタップし、その後、 HubSpot → 関連レコード （連絡先↔会社）。

コンプライアンスノート

マーケティングオプトインを収集する場合は、HubSpotの同意フィールドにマッピングし（または同意テキスト/タイムスタンプをカスタムプロパティに保存し）、設定します。 法的根拠 それに応じて。

その他情報

1. HubSpotのデフォルトの連絡先プロパティ.
2. プロパティの作成と編集.
3. HubSpotで重複レコードを削除する.
4. レコードへのアクセス（権限）を割り当てる.
5. データ同期フィールドのマッピングを理解する （電話と携帯電話を含む）。
6. リストを作成する.

結論

接続しました QRCodeChimp ZapierでHubSpotにデータを追加し、HubSpotアクション（重複を避けるため「コンタクトを作成」または「更新」を選択）を選択し、コアフィールドとカスタムフィールドをマッピングし、ライブテストを実行して公開しました。今後は、フォームを送信するたびにHubSpotコンタクトが自動的に作成または更新されるため、手作業による入力が不要になり、レコードのクリーンな状態が維持されます。

Zapをオンにしてフォームを一度送信し、HubSpotで適切なプロパティーとZapierアクティビティによる作成/更新でコンタクトを検証します。今週とその後定期的にZap履歴をチェックしてエラーがないか確認し、フィールドを変更した場合はマッピングを更新して再テストしてください。空のメールやテストメールをスキップするフィルターを追加し、必要に応じてコンタクトをリストに追加したり、チームに通知したり、会社を作成して関連付けたりする手順を追加してください。これで、HubSpotですべての送信をキャプチャする準備が整いました。

よくある質問