API統合 QRCodeChimp CRMと接続するためのフォーム

想像してみてください。新規リード獲得のためのフォームを使ったQRコードマーケティングキャンペーンを開始するとします。ユーザーはコードをスキャンしてフォームに入力します。フォームデータをより適切に管理するために、CRMにアップロードしたいと考えています。しかし、ユーザーが回答を送信するたびに、毎回手動でアップロードするでしょうか？いいえ、現実的ではありません！ 

API統合機能は、 QRCodeChimp フォームが役立ちます。この機能により、フォームをCRMシステムにシームレスに統合できます。フォームをCRMに接続することで、データ転送が自動化され、手作業によるエラーのリスクが軽減され、顧客データへの効率的なアクセスによってデータ管理が容易になります。Rescoが実施したCRMユーザー調査では、 74% の企業が、顧客データへのアクセスを改善する上で CRM システムの役割を認識しています。 

このブログでは、フォームの回答をCRMプラットフォームに統合する方法を学びます。 QRCodeChimp 販売システムや顧客サポートシステムを含む、統合されたすべてのシステム間でデータの整理と一貫性を確保します。詳細な手順については、以下をお読みください。

API統合の手順 QRCodeChimp フォーム

ここに、必要な手順を簡単に説明します。

方法1: アカウント設定レベルでのフォームへのAPI統合

ステップ1： ログインする www.qrcodechimp.com そしてに行く ダッシュボード. 

ステップ2： 左側のナビゲーション バーで、[アカウント設定] の下にある [フォーム設定、統合] をクリックします。 

ステップ3： 次に、「フォーム統合」で「Invoke API」を有効にして、フォームの応答を CRM プラットフォームと統合します。

ステップ4： 次に、CRM の API URL を入力します。

注意： URLを入力する前に、HTTPメソッド（POST（リアルタイムのカスタマイズ可能なリクエストに使用）またはGET（事前設定されたデータの取得に使用）のいずれかを選択する必要があります。メソッドはAPIサービスプロバイダーから提供されます。 

ステップ5（オプション）： 必要に応じて、「ヘッダー」の下にキーと値を入力します。 

注意： GETメソッドを選択した場合、API呼び出し本体を記述する必要はありません。ただし、POSTメソッドの場合は記述する必要があります。そのため、POSTメソッドを選択した場合は、以下の手順が必要です。 

ステップ6： API 呼び出し本体については、次の構文に厳密に従ってください。 

名前=%%FORM.Name%%&メールアドレス=%%FORM.Email%%&電話番号=%%FORM.Contact%%

注意： フォームの入力フィールドに応じて構文を変更できます。例えば、名前、メールアドレス、電話番号に加えて、ユーザーの問い合わせをCRMに追加したい場合は、上記の構文にテキスト本文をもう1つ追加します。 

名前=%%FORM.Name%%&メールアドレス=%%FORM.Email%%&電話番号=%%FORM.Contact%%
&Enquiry=%%FORM.Enquiry%%

ステップ7： コンテンツタイプでは、「application/json」形式があらかじめ選択されています。APIサーバーがサポートする形式に応じて、「application/x-www-form-urlencoded」形式を選択することもできます。 

ステップ8： 最後に、下の「保存」ボタンをクリックして上記の設定を保存します。 

方法2： フォームレベルでのフォームへのAPI統合

フォーム レベルでフォーム統合設定を有効にすることもできます (つまり、フォーム QR コード ソリューションを使用する場合や、フォーム コンポーネントを別の QR コードに追加する場合)。 

ステップ1： にサインイン www.qrcodechimp.com 選択 QRコードソリューションのフォーム ソリューションページでページテンプレートを選択します。

ステップ2： プロフィールとフォーム (フォーム設定とフォーム コンテンツ) のセクションに情報を入力します。 

ステップ3： 利用規約とプライバシーポリシーを入力します。

注意： 利用規約とプライバシーポリシーがアカウントレベルですでに入力されている場合、フォームのセクションは事前に入力された状態で表示されます。 

ステップ4： フォーム統合設定を有効または無効にします。

注意： アカウントレベルでAPIを既に統合している場合は、このセクションは自動的に入力されます。トグルスイッチを切り替えることで、有効または無効にすることができます。 

 ステップ5（オプション）： メール通知を受け取るには、「フォーム送信時にメールを送信」を有効にします。 

 ステップ6： 「保存」をクリックすると、フォーム レベルでの API 統合が完了します。 

接続方法 QRCodeChimp Zapierを使用してCRMシステムとフォームを連携 

As QRCodeChimp Zapierに登録されているアプリなので、Zapierのソフトウェア統合プラットフォームを介してCRMシステムに簡単に接続できます。Zapierなどの統合プラットフォームを使用してフォームデータをCRMに統合することで、データ転送ワークフローをさらに効率化し、複数のプロセスを自動化し、時間を節約できます。 

接続手順は次のとおりです QRCodeChimp Zapierを使用して、CRMプラットフォームとフォームを連携させます。また、ここでは連携プロセスを説明するために、CRMとしてGoogleスプレッドシートを使用しています。 

パート1：統合 QRCodeChimp Zapierを使ったフォーム

ステップ1： Zapier アカウントにサインインします。 

ステップ2： 左上隅に移動して「作成」を選択し、「Zap」を作成します。

ステップ3： 「トリガー」をクリックし、「Webhooks by Zapier」を選択します。 

ステップ4： 「設定」タブの「トリガー イベント」をクリックし、「キャッチ フック」を選択します。 

ステップ5： 「テスト」タブに移動し、「コピー」を選択してWebhook URLをコピーします。 

ステップ6： さあ、行きましょう QRCodeChimp フォーム統合設定でHTTPメソッドを選択し、URLを貼り付けます。「ヘッダー」（オプション）にキーと値を入力し、API呼び出し本文を以下の形式で記述します。 

名前=%%FORM.Name%%&メールアドレス=%%FORM.Email%%

ステップ7： フォームを保存するには、「保存」ボタンをクリックします。 

ステップ8： ポップアップが表示されます。キャンペーン名を入力して「保存」をクリックしてください。 

ステップ9： 「保存に成功しました」というポップアップが表示されます。下のフォームのリンクは「https://linko.page…」リンクをコピーします。 

ステップ10： 次に、Google でフォームを開き、入力して、ダミーフォームとして送信します。 

パート2: GoogleスプレッドシートとZapierを統合して自動データ転送を実現する

ステップ1： Zapierに戻り、「トリガーをテスト」をクリックして、トリガーが正しく設定されているか確認してください。フォームデータレコードはタブに「リクエストA」として表示されます。

注意： 数分かかる場合があります QRCodeChimp Zapier に表示されるフォーム データ。

ステップ2： 「選択したレコードで続行」をクリックし、Google スプレッドシートを選択します。 

ステップ3： [設定] タブで、[スプレッドシートの先頭に行を作成する] などの [アクション イベント] を選択します。 

ステップ4： 画面の指示に従って、GoogleアカウントをZapierに接続してください。接続が完了すると、アカウントの詳細が「アカウント」フィールドに表示されます。

ステップ5： 「設定」タブでスプレッドシートを選択し、ワークシート（例：シート1またはシート2）を選択します。選択したシートの最初の行に列名が含まれていることを確認してください。これは、シートのマッピングに使用されます。 QRCodeChimp フォーム フィールドを対応する列に入力します。

ステップ6： ワークシートが正常に接続されると、マッピング用の列名が表示されます。各フィールドの横にある+アイコンをクリックして、対応する列にマッピングします。 QRCodeChimp フォーム フィールドを使用して、フォーム データが CRM に正しくマップされていることを確認します。

ステップ7： 続行をクリックします。 

ステップ8： 「テスト」タブで「テストステップ」をクリックします。「約0秒前に行がGoogleスプレッドシートに送信されました」という通知が表示されます。下図では、フォームフィールドが正しい順序で並んでいるのが確認できます。

ステップ9： 最後に「公開」をクリックします。画面上部の中央に「Zapが公開されました」という通知が表示されます。 

フォームデータはCRMシステム（Googleスプレッドシート）に正常に統合されました。Googleスプレッドシートにアクセスして、データが正しく記録されていることを確認してください。 

フォームをCRMシステムに統合するメリット 

API統合の主なメリットは次のとおりです。 QRCodeChimp CRM システムに接続するためのフォーム。

✅ 自動データ転送

CRMプラットフォームと連携するフォームへのAPI統合の主なメリットは、データの自動転送です。このプロセスにより、フォームデータの手入力が不要になり、エラーのリスクを最小限に抑え、時間を節約できます。さらに、ワークフローの改善、チームの生産性向上、CRMデータベースの最新状態の維持にも役立ち、データに基づいた意思決定と顧客体験のパーソナライズが可能になります。 

✅ データの一元化 

QRコードフォームをCRMシステムに統合すると、顧客が回答を送信するたびにデータが自動的に保存されます。フォームにAPIを統合することで、データの一元管理が可能になり、情報がより整理され、アクセスしやすくなり、さらなる分析や検索が可能になります。  

✅ より良いリード管理 

フォームデータをCRMシステムに統合することで、リードの追跡と管理を効率化し、コンバージョン率の向上と売上向上につながります。例えば、企業がQRコードでオンラインフォームを共有しているとします。見込み客がQRコードをスキャンし、フォームに記入して送信するたびに、そのデータがCRMシステムに瞬時に転送されます。システムは新しいリードレコードを作成し、担当者（例えば営業担当者）に割り当てます。担当者はデータを活用して、パーソナライズされたカスタマーサービスを提供します。 

✅ 顧客体験の向上 

効率的な顧客データ管理は、顧客体験の向上に役立ちます。これは、顧客とのやり取りをパーソナライズし、より強固な関係を構築するCRMシステムによって実現されます。顧客データをCRMシステムに統合することで、顧客の具体的な関心、ニーズ、好み、過去のやり取りなどを包括的に把握できます。これにより、顧客一人ひとりに合わせた顧客体験を提供し、満足度と顧客維持率を向上させることができます。 

CRMシステムとのフォーム統合のユースケース 

以下では、フォームにおけるAPI統合がさまざまなケースでどのように機能するかを簡単に説明します。ぜひご覧ください。 

📌 お客様の声集

フィードバック収集フォームをCRMシステムに統合すると、すべてのデータが自動的に転送され、システムに保存されます。一元化されたデータは分析が容易になり、各顧客のニーズをより深く理解し、顧客体験を向上させるのに役立ちます。  

📌 イベント登録と管理 

ウェビナー登録フォームやワークショップサインアップフォームなどのイベント登録フォームを CRM に統合すると、登録プロセスを自動化および合理化できるため、時間を節約し、手作業によるエラーを削減できます。 

📌 リードキャプチャフォーム 

これらのフォームは、ウェブサイト訪問者から氏名、連絡先番号、メールアドレスなどの情報を収集し、リードを獲得して顧客へと転換することを目的としています。これらのフォームをCRMシステムに統合することで、リアルタイムのリード獲得、コンバージョンの効率化、そして売上向上が可能になります。  

結論

フォームへのAPI統合は複雑に聞こえるかもしれませんが、実際には簡単で分かりやすいプロセスです。このチュートリアルでは、API統合機能を有効にして、QRコードフォームをそれぞれのCRMプラットフォームにシームレスに接続する方法について説明します。 

フォームをCRMシステムに統合することで、データ転送の自動化、手作業によるエラーの削減、組織全体のワークフローの改善が実現します。API統合を今すぐマスターして、フォームデータをCRMに統合し、より優れた顧客体験を提供しましょう。

よくある質問